====== Инструкция пользователя панели телефонии для обычных форм ====== При правильной настройке системы **"Панель телефонии для 1С"** специалистами 1С и телефонии, настройки пользователя с ограниченными правами должны выглядеть так: {{ :astpanel:manual:6jfja.png |}}\\ Чтобы открыть настройки, нажмите на кнопку {{:astpanel:manual:perexvat_nastrojki.png|}}. В блоке **Дополнительно** вы можете настраивать использование функций самостоятельно: * **Открывать событие при звонке**((В конфигурации 1С:Бухгалтерия 2.0 отсутствует документ "Событие". В данной конфигурации при звонке открывается карточка контрагента)) * **Использовать автоподъем при наборе** * **Перехватывать звонки своих клиентов** * **Включить переадресацию** Функция **Открывать событие при звонке** открывает документы "Событие"* как только вы взяли трубку при входящем или исходящем звонке. Функция **Использовать автоподъем при наборе** позволяет автоматически перевести вызов на гарнитуру или громкую связь. Функция [[astpanel:manual:ordinary#funkcija_perexvatyvat_zvonki_svoix_klientov|Перехватывать звонки своих клиентов]] перехватывает звонок клиента сотрудником, если тот назначен **основным менеджером** у клиента. Функция [[astpanel:manual:ordinary?&#upravlenie_statusom_i_pereadresaciej|Включить переадресацию]] переадресовывает вызов на указанный телефон при статусе "Отошел". Под блоком **Дополнительно** вы найдете гиперссылки для перехода к документации, форуму или если у вас есть идеи по развитию функционала, перейдите по соответствующей ссылке. {{ :doc:panel1ccrm:instrukcii.png |}} У пользователя с полными правами форма настроек будет выглядеть по-другому и давать доступ к [[astpanel:enterprise:ordinary?&#pervyj_zapusk_paneli_telefonii|групповым настройкам]] для пользователей. ====== Блок «Активные линии связи» ====== ===== Схема входящего звонка ===== Общая схема взаимодействия Asterisk и программы 1С:Предприятие при поступлении звонка представлена на рисунке: {{ :astpanel:manual:obschaja_sxema_vxodjaschego_zvonka.png |}} ==== Поступление звонка ==== При поступлении входящего звонка по телефонному номеру клиента, происходит идентификация клиента в базе 1С. В **"Панели телефонии Asterisk для 1С"** в блоке «Активные линии связи» появляется информация о клиенте , ранее зарегистрированного в базе 1С: * Наименование контрагента * Город звонящего * Номер телефона звонящего * Наименование контактного лица контрагента {{:astpanel:manual:opredelenie_goroda.png|}} В случае, если звонок произошел с номера телефона контрагента, а не контактного лица, в поле контактного лица высвечивается контактное лицо, отмеченное как основное. Предусмотрена возможность управлять звонком через **«Панель телефонии asterisk для 1С»** с помощь специальных иконок: * {{:astpanel:manual:ikonka_trubka_1_.png|}}- Ответить на вызов * {{:astpanel:manual:ikonka_pereadresacija_2_.png|}}- Перевести звонок на другого сотрудника * {{:astpanel:manual:ikonka_uderzhanie_3_.png|}}- Удерживать звонок * {{:astpanel:manual:ikonka_otboj_4_.png|}}- Сбросить вызов * {{:astpanel:manual:ikonka_faks_5_.png|}}- [[astpanel:manual:ordinary?&#otpravka_faksimilnyx_soobschenij|Отправить факс клиенту]] * {{:astpanel:manual:ikonka_zapis_6_.png|}}- Включить/отключить запись текущего разговора * {{:astpanel:manual:ikonka_kartochka_7_.png|}}- Открыть карточку контрагента ==== Пропущенные звонки ==== Все пропущенные звонки отражаются в **"Панели телефонии Asterisk для 1С"** в блоке "Активных линий связи". {{:astpanel:manual:propuschennyj_vyzov.png|}} Здесь можно увидеть сколько раз был пропущен данный вызов и во сколько вызовы были сделаны - //(1)15.03//, а так же перезвонить, кликнув по кнопке {{:astpanel:manual:ikonka_trubka_1_.png|}}. При двойном клике на запись можно создать документ "Событие*" или нажать крестик, чтобы убрать запись из очереди пропущенных звонков. ==== Отвеченные звонки ==== Существуют 3 разновидности отвеченного звонка: * Звонок зарегистрированного контрагента * Звонок с нового номера зарегистрированного контрагента * Звонок незарегистрированного контрагента === Звонок зарегистрированного контрагента === При ответе оператором на звонок автоматически открывается окно документа «Событие»(если данная функция отмечена галочкой в настройках Панели телефонии*) с первоначально заполненными полями информацией о клиенте, если данный клиент зарегистрирован в базе. {{:astpanel:manual:sobytie_zaregistrirovannyj.png|}} Оператор может ввести добавочную информацию о звонке: поля «Тема» и «Содержания» и др. Зарегистрированную информацию о звонке можно передать другом сотруднику при переводе звонка во время разговора, а если сотрудник отсутствует, то можно оставить напоминание со ссылкой на зарегистрированный звонок. === Звонок с нового номера зарегистрированного контрагента или незарегистрированного контрагента === Если клиент совершает вызов с нового номера телефона или это новый клиент, то в документ **Событие** в поле **Контрагент** подставится "Незарегистрированный контрагент" с номером телефона. {{:astpanel:manual:nezaregistrirovannyj_kontragent_2_.png|}} Вы можете заполнить документ "Событие" и сохранить его без изменения контактной информации. А далее из **"Истории звонков"**, кликнув по данной записи, с помощью механизма "Добавить номер" можете присвоить номер известному контрагенту или контактному лицу или создать нового контрагента. Все картинки взяты из конфигурации "Управление взаимоотношениями с клиентами ред 1". В этой конфигурации в документе "Событие" есть кнопка {{:astpanel:manual:zaregistrirovat_kontakt.png|}} для регистрации новых номеров в базе. ===== Схема исходящего звонка ===== Общая схема взаимодействия Asterisk и программы 1С:Предприятие при совершении исходящего звонка представлена на рисунке: {{:astpanel:manual:isxodjaschij_zvonok.png|}} ==== Поиск контактной информации ==== Строка **«Умный поиск»** {{:astpanel:manual:stroka_poiska.png|}} служит для быстрого поиска контактной информации и набора телефонного номера. По наименованию полному или частичному можно найти все возможные контакты контрагента или контактного лица. Например, если ввести "ЭЛМА", то **«Панель телефонии Asterisk для 1С»** выдаст список номеров контрагентов, контактных лиц, пользователей, в наименовании которых встречается данное слово. {{:astpanel:manual:stroka_poiska_obschaja_2_.png|}} Если в строку **«Умного поиска»** ввести номер телефона и нажать клавишу Enter или зеленую трубку, то **«Панель телефонии Asterisk для 1С»** сразу же совершит набор данного номера. {{:astpanel:manual:stroka_poiska_obschaja_3_.png|}} {{:astpanel:manual:stroka_poiska_obschaja_4_.png|}} ==== Автоматический набор номера ==== Функциональные возможности продукта **"Панель телефонии Asterisk для 1С"** позволяют набирать номер телефона двойным кликом в 1С:Предприятие. Это можно сделать из любых документов и их табличных частей, справочников и т.д. === Программы на базе 1С:CRM === Программы на базе 1С:CRM: * [[astpanel:designer:CRM|1С:CRM 1.4(ПРОФ, КОРП)]] * [[astpanel:designer:UT10CRM|1С:Управление торговлей и взаимотношениями с клиентом ред 1]] * [[astpanel:designer:ARACRM|1С:Комплексная автоматизация 8 + CRM]] * [[astpanel:designer:UPP13CRM|1С:Управление производственным предприятиием 1.3 + CRM]] В нескольких диалоговых окнах этих программ 1С:Предприятие можно автоматически набирать телефонные номера контрагентов и контактных лиц без доработки конфигурации. * Карточка контрагента * Карточка контактного лица * Карточка организации * Карточка физического лица * Карточка пользователя * Документ «Событие» Для этого достаточно выделить нужный телефон и нажать специальную кнопку – {{:astpanel:manual:knopka_nabora_nomera.png|}} - **«Выполнить стандартное действие»**, например, в карточке контрагента. {{:astpanel:manual:nabor_nomera.png|}} === Программы, не относящиеся к 1С:CRM === * [[astpanel:designer:UT103|1С:Управление торговлей ред 10.3]] * [[astpanel:designer:UPP13|1С:Управление производственным предприятиием 1.3]] * [[astpanel:designer:ARA|1С:Комплексная автоматизация 8]] * [[astpanel:designer:BP20|1С:Бухгалтерии 8 (ред.2.0)]] По умолчанию, в этих программах 1С:Предприятие не предусмотрены кнопки "Позвонить". По ссылкам выше вы можете ознакомиться с инструкциями по встраиванию, где описан процесс доработки отсутствующих кнопок, например, в карточки контрагента. Все, что вам нужно, это выделить номер телефона и нажать на кнопку "Позвонить". {{:astpanel:manual:pozvonit_iz_kartochki_kontragenta.png|}} Инструкции позволят вам набирать номер из 1С:Предприятие из следующих объектов: * Карточка контрагента * Карточка контактного лица * Карточка организации * Карточка физического лица * Карточка пользователя * Документ «Событие» ((В конфигурации 1С:Бухгалтерия 2.0 отсутствует документ "Событие")) ====== Блок «Список сотрудников» ====== ===== Состояние сотрудников ===== Программа **«Панель телефонии для 1С»** обрабатывает и внутренние звонки между сотрудниками. В модуль помещается информация о сотруднике и его внутреннем номере. В этом списке подсвечиваются желтым цветом сотрудники, которые в данный момент разговаривают по телефону, серым – сотрудники, чьи телефоны сейчас выключены. {{:astpanel:manual:spisok_sotrudnikov_1_.png|}} ===== Вызов и перевод на сотрудника ===== При двойном клике на сотрудника **«Панель телефонии для 1С»** совершает вызов данному сотруднику. При двойном клике на сотрудника во время разговора с клиентом происходит [[http://www.youtube.com/watch?v=FdWlo1GoY04&feature=c4-overview&list=UUFR_01HgNXZT4PkYye5nY2w|консультативный]] перевод клиента на вызванного сотрудника. Если же во время разговора поступает второй(параллельный) звонок, то двойным кликом по сотруднику вы можете перевести поступивший вызов, не прерывая своего разговора с клиентом. Если кликнуть на коллегу во время вызова еще до поднятия трубки, произойдет [[http://www.youtube.com/watch?v=FdWlo1GoY04&feature=c4-overview&list=UUFR_01HgNXZT4PkYye5nY2w|бесконсультативный]] перевод звонка. ===== Подслушать и присоединиться к разговору ===== Если сотрудник разговаривает с кем-то(в **"Панели телефонии для 1С"** он будет подсвечен желтым цветом), то можно подслушать или присоединиться к разговору(мини-конференция), кликнув 2 раза на разговаривающем сотруднике. Это очень полезные функции для обучения и контроля сотрудников. Для понимания работы данной функции предлагаем вам посмотреть видео в нашем [[http://www.telefon1c.ru/blogs/1c_telefon/what-can-be-gained-from-the-integration-of-1ccrm-8-and-telephony-aster/|блоге]]. {{:astpanel:manual:podslushat_razgovor.png|}} ====== Вкладка «История звонков» и обработка пропущенных звонков ====== На вкладке **«История звонков»** можно посмотреть список всех вызовов за определенную дату, которая задается по иконке {{:astpanel:manual:istorija_data.png|}} . {{:astpanel:manual:istorija_istorija.png|}} По кнопке {{:astpanel:manual:ikonka_trubka_1_.png|}} - совершить вызов выделенного контрагента, например, недозвонившемуся клиенту. Кнопка {{:astpanel:manual:istorija_proslushat.png|}} используется для прослушивания разговора. Как только нажата кнопка **Прослушать**, начинает звонить телефон и после поднятия трубки вы сможете прослушать разговор прямо со своего телефона. **Запись разговора** можно скачать, нажав на {{:astpanel:manual:istorija_skachat.png|}}. В этот момент откроется ваш браузер по умолчанию и начнется скачивание записи разговора, которую вы сможете найти в его "Загрузках". Особенно полезна информация о пропущенных звонках. Для получения **списка пропущенных вызовов** можно воспользоваться фильтром {{:astpanel:manual:istorija_propuschennye.png|}} «Пропущенные» для показа только пропущенных вызовов, которые будут отображаться красным цветом. При двойном клике по записи в журнале открывается документ «Событие», которое зарегистрировало данное обращение или создается новый документ с заполненными реквизитами звонка. В списке истории звонков сразу же можно видеть было создано событие на звонок или нет. Записи в истории звонков помечаются стикером {{:astpanel:manual:istorija_stiker_malyj.png|}}, если на данный звонок создан документ **"Событие"**. {{:astpanel:manual:stiker.png|}} Выделив нужную запись о звонке, можно воспользоваться контекстным меню, которое реализует функции, представленные на рисунке. {{:astpanel:manual:istorija_menju.png|}} ====== Дополнительные функции ====== ===== Функция «Перехватывать звонки своих клиентов» ===== Функция **Перехватывать звонки своих клиентов**((Функция «Перехватывать звонки своих клиентов» доступна для всех конфигураций, кроме 1С:Бухгалтерии 8)) полезна в ситуациях, когда необходимо разделять клиентов по основным менеджерам, которые чаще всего работают с данными клиентами. Во время звонка в компанию клиент не слушает IVR, не разговаривает с несколькими разными сотрудниками, не ждет, пока его переключат, а сразу соединяется со своим специалистом. Это повышает лояльность клиентов, персонализирует отношения. {{:astpanel:manual:perexvat_sxema.png|}} Для запуска данной функции необходимо в режиме 1С:Предприятие открыть настройки **«Панели телефонии Asterisk для 1С»** по кнопке {{:astpanel:manual:perexvat_nastrojki.png|}} и поставить галочку на использование {{:astpanel:manual:perexvat_galochka.png|}} для всех менеджеров, у которых предполагается такая схема работы. Кроме того необходимо в карточке контрагента назначить работающего с ним менеджера основным, как показано на рисунке: {{:astpanel:manual:perexvat_osnovnoj_menedzher.png|}} Далее в карточке Контрагента внизу напротив **Менеджеры:** должен отобразиться Основной менеджер. Функция “Перехватывать звонки своих клиентов” готова к работе. {{:astpanel:manual:perexvat_osnovnoj_menedzher_2_.png|}} ===== Управление статусом и переадресацией ===== Для каждого сотрудника кроме состояния его телефона Занят/Свободен, предусмотрены **3 статуса**, которыми он может управлять: * На месте * На мобильном * Телефон отключен {{:astpanel:manual:pereadresacija_statusy.png|}} В списке сотрудников статус **На месте** обозначается иконками {{:astpanel:manual:pereadresacija_na_meste1.png|}} или {{:astpanel:manual:pereadresacija_na_meste2.png|}} в зависимости от пола сотрудника. статус **На мобильном** - {{:astpanel:manual:pereadresacija_mobilnyj.png|}}, а статус **Телефон отключен** - {{:astpanel:manual:pereadresacija_otkljuchen.png|}}. При статусе **На мобильном** есть возможность включить переадресацию вызова на другой телефон, например, мобильный, в настройках **Панели телефонии для 1С**. Для этого необходимо зайти в настройки по кнопке {{:astpanel:manual:perexvat_nastrojki.png|}} и поставить галочку **Включить переадресацию**. Панель телефонии предложит вам выбрать, на какой номер переадресовывать звонки. Данные номера назначаются для отслеживания администратором на этапе [[astpanel:enterprise:ordinary#pervyj_zapusk_paneli_telefonii|первоначальной настройки]]. {{:astpanel:manual:pereadresacija_nastrojki.png|}} После того, как номер выбран, будет включена переадресация с вашего внутреннего номера на указанный в настройках, иными словами звонки будут поступать сразу же на указанный телефон. {{:astpanel:manual:pereadresacija_vkl.png|}} ===== Отправка факсимильных сообщений ===== Одной из дополнительных функций **"Панели телефонии для 1С"** является отправка факса. Она представлена в 2 видах: * Отправка факса непосредственно во время разговора * Отправка факса из печатной формы 1С Во время разговора в блоке "Активные линии связи" высвечивается информация о клиенте и дополнительные кнопки управления вызовом. {{:astpanel:manual:opredelenie_goroda.png|}} Если во время разговора вам необходимо отправить факс, то кликнете по иконке {{:astpanel:manual:ikonka_faks_5_.png|}}. Далее вам необходимо будет выбрать заранее подготовленный файл факса и повесить трубку. Факс будет отправлен. Так же можно отправлять факсом печатные формы 1С документов, например, из "Заказа покупателя". Во время разговора сформируйте печатную форму и нажмите иконку отправки факса и повесить трубку. Факс будет отправлен. функция **Отправки факса** доступна только для [[astpanel:designer|встроенных в 1С]] **Панелей телефонии для 1С**. {{:astpanel:manual:afrc.jpg|}} [[astpanel:manual|Назад]]