Инструменты пользователя

Инструменты сайта


nightbird:prepare-1c-crm3

Настройка «1С:CRM 3.0» для обработки звонков

Данное руководство поможет настроить конфигурацию «1С:CRM 3.0» для обработки звонков. Следуйте инструкциям шаг-за-шагом в том порядке, в котором они представлены.

Руководство подходит только для «1С:CRM 3.0». Предварительно необходимо установить сервер интеграции (не требуется для АТС Askozia) и встроить подсистему телефонии в конфигурацию 1С и выполнить ее предварительную настройку.

Задачи

Шаг 1. Активируйте интеграцию с телефонией

Подсистема телефонии подменяет ряд встроенных в конфигурацию функций. Однако для ее работы требуется активировать опции интеграции с телефонией.

Для активации опции интеграции с телефонией:

  1. Откройте настройки интеграции с телефонией, раздел Настройки → Настройки системы → Интеграция с телефонией (СофтФон).
  2. Установите флажок Использовать сервис СофтФон.
  3. В подразделе Системы записи телефонных переговоров установите флажок Система записи переговоров, настроенная на сервере СофтФон.
  4. Нажмите кнопку Записать.

Шаг 2. Настройте поведение при звонке

Данная настройка выполняется каждым пользователем индивидуально.

С помощью персональных настроек пользовател может самостоятельно включить себе опцию интеграции с телефонией и определить поведение системы в момент звонка. Однако полноценной работы у пользователя должен быть указан добавочный номер и настроены права доступа.

Для настройки поведение при звонке:

  1. Откройте персональные настройки пользователя, раздел Настройки → Сервис → Персональные настройки пользователя (CRM).
  2. На вкладке Настройки перейдите к группе параметров Настройки СофтФон.
  3. Параметр Использовать СофтФон установите в значение Да.
  4. Параметры действий при входящем и исходящем звонках установите в значения, которые будут соответствовать Вашему бизнес-процессу обработки вызовов.
nightbird/prepare-1c-crm3.txt · Последние изменения: 2018/08/07 14:36 — mcvet